KPI直近年度の結果と取り組み状況

1. FD方針の公表および内容確認：年1回以上

-2025年12月に策定し、 ホームページにて公表しました。4月の代理店自己点検時に再度確認します。

2. アンケート回答率：目標60％以上

- 2024年4月～2025年3月のアンケート回答率は66.7%でした。

3. 対応記録作成率：目標100％

- 2026年1月にHokanを導入しました。（本格始動2026年4月予定）始動前は顧客ごとの対応記録に記録。4月からHokan にて対応記録をわかりやすく残すために定例会議ですり合わせを行っています。

4. 代理店システム計上割合：目標90％以上

- 現在の代理店システム計上率89.7％(デジタル計上率)　代理店システムにて計上できるものは全て行います。

5. 満期日７日前証券作成率：目標100％

- 現在２０日前計上率87.8％なので、満期日７日前証券作成率：目標100％を目指します。

6. 損保トータルプランナー資格格取得者数：目標2名

- 現在1名取得済。2026年4月からの教育プログラムに申込しましたので来年度には2名になる予定です。

7. 研修計画毎月の実施率：目標100％

- 2025年11月から毎月実施しています。