KPI進捗状況

• 1. FD方針の公表および内容確認

  達成

  目標:年1回以上

  2025年12月に策定し、ホームページにて公表済みです。4月の代理店自己点検の際にあわせて内容を再確認しています。

• 2. アンケート回答率更新

  取組中

  目標:60%以上

  2026年6月末時点の点検では、アンケート回答率は0%でした。回答率向上に向けて、お客さまへのご案内方法を見直してまいります。

• 3. 対応記録作成率

  取組中

  目標:100%

  2026年1月に対応記録システム「Hokan」を導入しました(本格運用は2026年4月開始予定)。導入前は顧客ごとに個別記録していましたが、4月以降は定例会議で記録内容のすり合わせを行い、わかりやすい記録づくりを進めています。

• 4. 代理店システム計上割合更新

  達成

  目標:90%以上

  2026年6月末時点の計上率は94.3%となり、目標を達成しました。引き続き代理店システムで計上できるものはすべて計上してまいります。

• 5. 満期日7日前証券作成率更新

  取組中

  目標:100%

  2026年6月末時点の満期日7日前証券作成率は93.5%でした。目標達成まであと一歩のところまで来ており、引き続き早期の証券準備を徹底してまいります。

• 6. 損保トータルプランナー資格取得者数

  取組中

  目標:2名

  現在1名が取得済みです。2026年4月からの教育プログラムに申込済みのため、来年度中に2名体制となる見込みです。

• 7. 研修計画の毎月実施率

  達成

  目標:100%

  2025年11月より毎月実施しています。