KPI進捗状況

• 1. FD方針の公表および内容確認

  達成

  目標:年1回以上

  2025年12月に策定し、ホームページにて公表済みです。4月の代理店自己点検の際にあわせて内容を再確認しています。

• 2. アンケート回答率

  達成

  目標:60%以上

  2024年4月から2025年3月の実績は66.7%となり、目標を上回りました。

• 3. 対応記録作成率

  取組中

  目標:100%

  2026年1月に対応記録システム「Hokan」を導入しました(本格運用は2026年4月開始予定)。導入前は顧客ごとに個別記録していましたが、4月以降は定例会議で記録内容のすり合わせを行い、わかりやすい記録づくりを進めています。

• 4. 代理店システム計上割合

  取組中

  目標:90%以上

  現在の計上率は89.7%(デジタル計上率)です。代理店システムで計上できるものはすべて計上するよう徹底しています。

• 5. 満期日7日前証券作成率

  取組中

  目標:100%

  現在は満期日20日前時点の計上率が87.8%です。より早期の証券準備体制を整え、7日前作成率100%を目指します。

• 6. 損保トータルプランナー資格取得者数

  取組中

  目標:2名

  現在1名が取得済みです。2026年4月からの教育プログラムに申込済みのため、来年度中に2名体制となる見込みです。

• 7. 研修計画の毎月実施率

  達成

  目標:100%

  2025年11月より毎月実施しています。